集团成功发行市场首单附当期追加选择权债转股专项债
来源:诚通通盈 发布时间:2020年04月30日
4月27日,在集团财务部统筹协调下,在资产管理部和诚通通盈基金公司配合下,中国诚通2020年第一期市场化银行债权转股权专项债券顺利簿记完成。本期债券为市场首单附当期追加选择权优质企业债券,发行总金额30亿元,期限5年,票面利率3.17%,创该品种同期限债券发行价格历史新低,显示了投资者对于诚通集团市场化债转股业务的认可。
本期债券首次采用当期追加发行选择权机制,有利于提高发行效率、降低发行成本,成功发行标志着企业债券发行机制中又一项创新技术成熟落地,具有重要创新意义。本期募集资金将全部用于市场化债转股项目,使中国诚通服务供给侧结构性改革的能力进一步提升,对国有企业降杠杆减负债、债转股业务发展和融资模式创新具有促进和示范作用。
以上信息经新华财经、中国证券报、中国经济导报等多家中央媒体及金融专业媒体报道。
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