诚通香港资管助力华侨城(亚洲)成功发行3亿美元高级永续债
来源:诚通香港 发布时间:2020年08月25日
中国诚通香港有限公司下属全资子公司中国诚通(香港)资产管理有限公司(以下简称“诚通香港资管”)持有香港证监会授予的1号牌(证券交易)、4号牌(就证券提供意见)和9号牌(提供资产管理)。
今年以来,诚通香港资管在满足合规经营的基础上,积极发挥持牌公司优势,为客户提供专业的金融服务。继上半年发挥4号牌功能以投资顾问身份参与京东H股IPO项目的基础上,近期作为与中国银行等并列的主承销商,助力华侨城集团旗下华侨城(亚洲)控股有限公司(以下简称“华侨城(亚洲)”)在境外成功发行3亿美元高级永续债,主要投资人包括太平保险、摩根大通等。
本次发行人华侨城(亚洲)(股份代码:03366.HK)是华侨城集团唯一的境外上市平台,于2005年11月2日在香港联交所主板上市。2017年起华侨城(亚洲)推进战略升级,明确了“境外融资平台、境内外投资平台、境内外并购平台”的战略新定位,公司致力于成为中国领先的以“文化、旅游、新型城镇化及产业生态圈投资”为核心业务的投资集团。
诚通香港资管通过上述业务的开展,提升了诚通品牌在香港资本市场的影响力。同时,通过业绩记录的积累,为下一步扩大业务规模奠定了良好基础。